Hvordan "Peter Lynch Rule" kan hjelpe deg med 500% fortjeneste et nytt produkt eller en tjeneste som imponerer på dem. Jeg husker fortsatt første gang jeg gikk inn på en

Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) og var virkelig imponert. I høst jeg kjøpte en lett brukt Honda Accord laget av Honda Motor (NYSE: HMC) , og jeg elsker hvordan den kjører. Bare i forrige uke kjøpte jeg en morsom, ny kulsyreholdig maskin laget av Sodastream (Nasdaq: SODA) . Hva har de også til felles? Peter Lynch. Den legendariske fondsbestyreren fortalte oss tilbake på 1980-tallet at din kilde til lagerideer skulle komme fra dine erfaringer som forbruker. Men han var rask til å legge til at dette bare er et utgangspunkt.

Et godt produkt og stor aksjekurs er to helt forskjellige konsepter. Tross alt kan Chipotle Mexican Grill være min favoritt spisesteder, men aksjen har steget mer enn 500% siden slutten av 2008, og selskapets salgsvekst har begynt å sakte fra 30% til 40% i midten av det siste tiåret til under 20% i disse dager. Det ser ut til at jeg savnet båten på denne.

Nøkkelen her er å fange selskaper når de er ganske nye, med god vekst igjen foran dem, og med aksjer som fortsatt er rimelige. Hva med en aksje som Sodastream, som fullførte børsen for bare sju måneder siden, og økte salget mer enn 50% i 2010? Aksjer har steget kraftig siden IPO og den eneste grunnen til å rettferdiggjøre ytterligere gevinster i aksjen, er å se om selskapet kan vokse langt større i mange år framover.

Her må du fungere som en sleuth.

Green Mountain Coffee Rosters (Nasdaq: GMCR) ble utrolig populær med sin enkle å lage høy kvalitet kaffe. Det selskapet er nå verdsatt til en heftig 10 milliarder dollar. Sodastream er verdsatt til bare 800 millioner dollar. Kan Sodastream vokse stort og bli den neste Green Mountain-kaffen? Vel, for at det skal skje, må du spore selskapets trekk og fortjeneste. For eksempel går Sodastream raskt inn i andre markeder, senest i Japan, og det er ingen grunn til at denne plutselige nordamerikanske suksessen ikke kan replikeres andre steder. Analytikere tror at salget kan nærme seg 250 millioner dollar i 2012 (opp fra 160 millioner dollar i 2010), og ettersom den internasjonale utvidelsen spiller ut, kan selskapet treffe $ 400 millioner i salget innen 2015. Det ser ut til å være salgsvekst på 20% i året. Så igjen økte Green Mountain Coffee et gjennomsnitt på mer enn 50% i hvert av de siste fem årene. Så det er svært lite sannsynlig at Sodastream vil bli et $ 10 milliarder selskap som Green Mountain Coffee.

Realistisk gir et selskap som Sodastream to alternativer, siden det ikke ser ut som et røverkjøp, som handler mer enn 40 ganger prognostisert 2012-overskudd. Du kan vente på aksjen for å ta en midlertidig stor hit (som ofte skjer med ganske nye selskaper som opplever voksende smerter). Eller du kan fortsette å overvåke selskapet og se om salgs- og fortjenesteprognosene akselererer fra dagens nivå (forhåpentligvis uten en tilsvarende økning i aksjekursen).

Her er en kort sjekkliste over hva jeg ser etter når jeg forsker "Peter Lynch" -beholdninger:

Er selskapet en fad?

• Det er en liten sjanse for at et selskap som Sodastream kunne miste interessen til forbrukere som tråler å kjøpe erstatningskassetter og sodavaror. I det hele tatt trodde mange at Green Mountain-kaffen var en kjepp, undervurderer selskapet i deres fare. Har selskapet rett markedsstrategi?

• Jeg kom over Sodastream etter å ha besøkt en lokal Seng, bad & Beyond (Nasdaq: BBBY) . Denne forhandleren, sammen med Williams-Sonoma (NYSE: WSM) , har stor gulvplass til produktet, noe som burde gi kundene mye synlighet. står selskapet overfor et stort potensielt marked ?

• Grunnen til at Chipotle er så vellykket er at den har mange muligheter for ekspansjon. Selskapets mat appellerer til et bredt tverrsnitt av forbrukerne, er ganske sunt og rimelig. Det er ingrediensene i en stor markedsmulighet. Har selskapet nok penger til å utføre sin plan?

• For å realisere sitt potensial vil hvert lite selskap sannsynligvis trenge å skaffe mer penger. Nøkkelen er på hvor mye. Massachusetts-baserte A123Systems (Nasdaq: AONE) har kommet opp med en sterk teknologiplattform for å bygge batterier til strøm til elektriske og hybridbiler. Selskapet klarte ikke å skaffe nok penger på sin børsintroduksjon, og måtte trekke penger tre ganger. Selskapets aksjer har falt fra $ 25 til bare $ 6 om to år, da eksisterende investorer ble sliten av å se deres eierandel i selskapet jevnt redusert. Den perfekte "Peter Lynch" -beholdningen er et selskap som ser sterk salgs suksess, men dets aksjer knapt gjør noen radar. Peter Lynch foreslår at du beveger deg raskt for å finne ut hva selskapet gjør det tiltalende produktet du nettopp har kjøpt. Se dem opp på nettet og se om lageret allerede er et smash hit med investorer. Hvis ikke, kan du være i stand til å hoppe på før investormengden dukker opp.

For å lære mer om Peter Lynchs investeringsvisdom, klikk her for å lese 51 Peter Lynch Quotes for å styrke din investering.