MACD, Options, Short Squeezes - Strategier for avanserte investorer |

I det siste stykket i denne serien diskuterte vi hva du trenger å vite for å komme i gang med å analysere selskaper. Likevel for mange investorer er det de mer avanserte teknikkene som viser seg vanskelig å mestre. MACD, straddles, short squeezes - det er nok til å få hodet ditt til å snurre. La oss gjennomgå en rask diskusjon om teknisk handel, bruk av alternativer, og investere kort for å se om noen av disse verktøyene passer for deg.

Få teknisk

De fleste investorer vurderer en børs verdi ved å lese regnskap, noe som er kjent som grunnleggende analyse. Likevel er noen investorer mye mer interessert i hvordan en aksje flytter, i stedet for hvordan det underliggende selskapet utfører. De bruker teknisk analyse for å finne aksjer for å kjøpe og selge. Det er dusinvis av tekniske verktøy, men vi trenger bare se på noen få for å få en følelse av hvordan de jobber:

• Moving average (MA) analyse: For mange teknikere er hvordan en aksje gjør i forhold til den siste tiden, en viktig indikator. For eksempel ser de på gjennomsnittsprisen en aksje har handlet på de siste 100 dagene. Hvis den bare har flyttet over den 100 dagers MA, så er det et bullish signal og tid å kjøpe. Hvis en aksje samtidig har beveget seg over sin 100 dagers MA og dens 200 dagers MA, så er det et veldig bullish tegn.

• Motstand: Teknikere liker også å se på nyere områder som representerer et gulv og et tak på en lager, og deretter se etter breakouts. For eksempel, hvis en aksje har handlet mellom $ 10 og $ 15 i en bestemt periode (si seks måneder), og bare dukket opp til $ 16, så har den ødelagt motstand på oppsiden - et veldig godt tegn. Omvendt, hvis det faller til $ 9,50, så ser teknikere det kan gå langt lavere enn det.

• Hvis du virkelig ønsker å bli tekniker, må du lære slike begreper som "svingning" stavavlesning "og" MACD "(som står for Moving Average Convergence Divergence-indikatoren).

Alternativer

I likhet med teknisk analyse krever opsjoner mye utdanning for å bruke dem effektivt. Mange investorer har funnet dem til å være en fin måte å forstørre avkastning på, generere inntekt eller bare sikre seg eksponering. I et nøtteskall er det bullish alternativer (kalt samtaler) og bearish alternativer (kjent som setter). Disse er rett og slett avledte finansielle instrumenter som vedrører en underliggende aksje.

Valg gir rettighetshaveren sin rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe (med en samtale) eller selge (med et sett) den underliggende sikkerheten på forhåndsbestemt pris (strykpris). Å kjøpe et anropsalternativ kan være et bullish forhold hvis du tror at den underliggende aksjekursen blir høyere enn prisen du enighet om. Omvendt, hvis du tror at den underliggende aksjekursen kommer til å falle, vil du kanskje kjøpe et put-alternativ.

Som de fleste avanserte strategier, er det mange subtiliteter å kjøpe samtale- og salgsalternativer. Mange faktorer - inkludert underliggende aktivpris, aktivets volatilitet, opsjonsdato og opsjonsprisen - spiller viktige roller for å bestemme opsjonsprisen.

Bare for å gjørme farvannet, kan investorer faktisk gjøre bullish bets ved å selger puts eller bearish bets ved å selge samtaler. I tillegg kan samtaleforfatteren gi ekstra inntektsutbytte dersom alternativene aldri utøves. Det er nok å si at du må grave mye dypere inn i dette emnet hvis du vil investere med alternativer. En av våre mest populære opplæringsprogrammer, Profiting from Options, er et flott sted å starte.

Shorts

Vi er betinget av å finne aksjer som vil stige i verdi. Og over lang tid, det er det som skjer med de fleste aksjer. Men i kortdistanse kan enkelte aksjer, eller det bredere aksjemarkedet, også legge ut bratte nedganger. La oss si at du har kommet over et selskap som kommer til å bli oversatt av en konkurrents nye widget. Vel, du kan kjøpe aksjer av den konkurrenten (går lenge) eller du kan satse mot det sårbare selskapet ved å bygge en kort posisjon.

Prosessen kan virke kompleks, men er faktisk grei. Når du går kort, låner du aksjer fra en annen investor med et løfte om å betale dem tilbake senere, forhåpentligvis til en lavere pris. Selvfølgelig handler din megler faktisk om de rotete detaljene. Hvis du tror Microsoft vil falle fra $ 24 til $ 18, plasserer du bare en ordre om å kjøpe en viss mengde aksjer kort, og megleren tar vare på resten.

Konklusjon

Bare kjøp og salg av aksjer basert på grunnleggende er det enkleste å rute til å bygge en portefølje. Noen investorer liker å undersøke aksjer på grunnlag, og deretter sjekke inn for å se hvordan et lager ser ut som et teknisk perspektiv før du bestiller. Andre liker å gå lange aksjer, men bruk alternativer som en måte å beskytte sin investering på dersom den faller. Det er utallige måter å strukturere en handel på.