Utbytteopptaksstrategid Definisjon og Eksempel |

Hva det er:

Den utbyttestrategien handler om å kjøpe en lager før det går utbytte, fanger utbytte og så selger aksjen og kjøper en annen aksje som er i ferd med å gå ex-dividend.

Slik fungerer det (Eksempel):

La oss for eksempel anta at du kjøper 100 aksjer i Selskapet XYZ før det erklærer sitt neste utbytte. Når selskapet XYZ endelig erklære utbyttet, investerer investorer på aksjene. Det driver opp prisen til utbytte dato. Tidligere utbytte er vanligvis to virkedager før rekorddatoen, som er datoen selskapet fullfører listen over aksjonærer som kvalifiserer som "innehavere av rekord" og vil motta det kommende utbytte. Dermed er utbyttedato en frist for kjøp av aksjen og fortsatt å kunne motta det kommende utbyttet.

Når aksjene "går utbytte," faller prisen for å gjenspeile verdien av utbyttet. Etter utdelingsdagen vil kjøpere av aksjen eller fondet ikke lenger motta sikkerhetens kommende utbyttebetaling. En aksje kan eller ikke hoppe tilbake noen dager etter at det går utbytte. Dette er viktig å forstå fordi du må holde aksjene i minst 61 dager hvis du vil at utbyttet skal skattlegges til den laveste utbytten på 15%.

Som du kan se i vårt diagram, klarte Chilefondets aksjekurs etter et utbytte ble kunngjort, og deretter falt kraftig når fondet gikk utbytte.

Hvorfor det betyr:

Ved å benytte en utbytteopptaksstrategi kan investorer fange opp 50% mer utbytte i et gitt år fra samme investering dollar. La oss si at en investor kjøper en aksje som betaler kvartalsvis utbytte (de fleste bedrifter betaler kvartalsvis). I dette tilfellet vil investor få fire utbytteutbetalinger gjennom året. Men hvis den samme investoren bruker en utbytteopptaksstrategi, ville han eller hun ikke holde aksjen for et helt år. I stedet ville investor kjøpe aksjene rett før den tidligere utbyttedato og ville selge den 61 dager senere. Etter salget vil han eller hun da vende om og pløye pengene tilbake til et annet selskap som skal betale en betydelig utbyttebetaling.

Hvis du antar en 61-dagers eierperiode for hvert opptjent utbytte, ville denne investoren være kunne lomme seks utbyttebetalinger i løpet av året (365 dager / 61 = 6) i stedet for de tradisjonelle fire (kvartalsvis) - det er 50% mer utbytte fra samme investerings dollar. Enda bedre, ved å fokusere sine dollar eksklusivt på de selskapene som tilbyr de aller høyeste utbyttene i en gitt periode, kan investor ved hjelp av utbyttestrategien komme enda lenger ut.

Mange investorer og verdipapirfond produserer attraktiv avkastning med denne strategien, men det innebærer høyere handelskostnader og risikoen for at aksjekursene ikke vil sprette tilbake etter at aksjene går uten utbytte.

Husk også at selskapene vanligvis ikke er forpliktet til å betale utbytte. I vanskelige tider kan selskaper som betaler utbytte, opphøre eller senke dem. Sakte voksende, etablerte selskaper er mer sannsynlig å ha ressurser til å betale utbytte, men unge selskaper som trenger alle pengene de kan få til å utvide sine virksomheter, betaler vanligvis ikke utbytte.