Investeringene fra firmaet hans,

Warren Buffett talks Berkshire Hathaway and investing [Supercut]

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B), fikk 513,055% fra 1964 til utgangen av 2011. S & P 500, inkludert utbytte, fikk 6 397% i samme tidsperiode. Nå har du kanskje sett denne statistikken før. Men vær så snill å spørre deg. Hvis du kunne hoppe i en tidsmaskin og møte Buffett i 1964, da han fortsatt var rustling opp penger fra en håndfull private investorer, ville du ta med din sjekkliste?

Før du svarer, spør deg selv om du ville ha hatt det gøy å gjøre denne typen investering:

I 1963 eide en liten forretningsmann, Tino De Angelis, et selskap, Allied Crude Vegetable Oil. De Angelis ville låne penger fra en bank via en kredittkreditt, kjøpe skipbelastninger av vegetabilsk olje, lagre oljen i tanker på land, selg oljen og deretter betale tilbake kredittlinjen. Oljen i tankene ble inspisert regelmessig og ble pantsatt som sikkerhet for kreditten.

Til slutt fant De Angelis ut en måte å slå opp bankfolkene som kom for å sjekke sikkerheten. I stedet for å fylle sine skip med vegetabilsk olje fyllte han dem med vann og pumpet deretter i et tynt lag olje på toppen. Da bankene samplet lasten, nådde de aldri under oljen som svømte på toppen av vannet. De trodde at hele tanken var fylt med olje, som lovet.

De Angelis brukte denne "fantomoljen" som sikkerhet for flere og flere lån, som låne mer enn $ 150 millioner (over 1 milliard dollar i dagens dollar) mot vannbeholdere. Da bankfolk endelig fikk tak i, var $ 150 millioner borte.

Tapet rammet bankene hardt. En bank i særdeleshet, American Express (NYSE: AXP)

, mistet halvparten av verdien på grunn av "salatoljeskandalen". Men en cagey investor fra Omaha tok merke til et flott selskap som selger ved brannutsalgsprisen på $ 35 per aksje - og han belaste seg på $ 13 millioner i AXP. Vurder: Hvis du hadde fulgt Buffetts ledelse i 1964 da han gjorde sin første investering i American Express, ville du ha gjort en ryddig 162.543% avkastning i dag basert på aksjekurs alene. Det er kraften til å holde "for alltid."

Uten at det regnes for 48 år med utbytte, vil bare en $ 35-andel av American Express kjøpt sammen med Buffett i 1964 nå være verdt rundt $ 5,724, takket være seks forskjellige aksjeforskjeller.

I dag er bokført verdi av Buffetts opprinnelige $ 13 millioner investering på rundt 2,1 milliarder dollar. Hans totale investering i selskapet er verdt over $ 7,2 milliarder (han har gjort etterfølgende aksjekjøp).

I motsetning til de potensielle investorene som måtte ta beslutninger i sanntid om å investere med et ungt barn fra Omaha, har vi fordelene med ettersyn - og vi kan se den imponerende 48-årige track recorden Buffett er bygget., hva hvis vi visste hva Buffet var "lasting opp" på i dag? Vel, heldigvis gjør vi det.

Hvert kvartal skal Berkshire Hathaway avsløre sine beholdninger i et skjema som heter 13F. 13F er arkivert med Securities and Exchange Commission (SEC) og publisert offentlig på SEC nettsted. Berkshire utgav sin nyeste 13F-arkivering 14. februar 2012.

Den høyt forventede utgivelsen gir den timeleste måten å se hvilke aksjer Warren Buffett kjøpte, solgte eller holdt i løpet av den forrige rapporteringsperioden.

Jeg tok en titt på siste arkivering og satt sammen denne listen over 10 aksjer som Berkshire kjøpte i fjerde kvartal 2011:

Når vi vet hvilke selskaper han kjøpte, kan vi finne ut den gjennomsnittsprisen han betalte.

For eksempel kjøpte Buffett 2.865.008 aksjer av Visa i fjerde kvartal 2011. Den gjennomsnittlige prisen i løpet av den tiden var rundt $ 93,81. I dag handler

Visa (NYSE: V)

nord for $ 117 per aksje, noe som gir Buffett en 25,0% gevinst på bare 10 korte uker.

Buffett har åpenbart fått mye på Visa-lager. Men det er nok av andre aksjer i hans 13F som ikke har tatt seg av ennå. I de sjeldne tilfellene har vi fortsatt muligheten til å betale samme pris som verdens største investor. Investeringssvaret: Buffetts American Express-homerun viser kraften til å investere sammen med verdens største investorer. Heldigvis må hvert kjerne nesten alle kjente investorer (ikke bare Buffett) sende inn en 13F og fortelle hva han eller hun kjøper.

Nesten alle store penger investorer kreves for å sende en 13F, slik at du kan spore nesten alle du vil ha, basert på din investeringsstil. Liker verdi aksjer? Her er en rask liste over noen av de beste pengene-ledere som du kanskje vil regelmessig følge:

Warren Buffett (Berkshire Hathaway) John Paulson (Paulson & Co.)

David Tepper (Appaloosa Management)