Porteføljestyringsdefinisjon og eksempel |
Friluftsliv by internationals | Western Norway University of Applied Sciences
Innholdsfortegnelse:
Hva det er:
Porteføljeforvaltning refererer til faglig styring av verdipapirer og andre eiendeler.
Slik fungerer det (Eksempel):
Porteføljeadministrasjon inkluderer en rekke profesjonelle tjenester for å styre en persons og selskapets verdipapirer, for eksempel aksjer og aksjer. obligasjoner og andre eiendeler, for eksempel fast eiendom. Ledelsen utføres i samsvar med et bestemt investeringsmål og investeringsprofil og tar hensyn til risikonivå, diversifisering, investeringsperiode og forfallstid (dvs. når avkastningen er nødvendig eller ønsket) som investor søker.
I tilfeller av sofistikert porteføljeforvaltning, kan tjenester omfatte forskning, finansiell analyse og verdivurdering, overvåking og rapportering.
Avgiften for porteføljestyringstjenester kan variere mye blant forvaltningsselskaper. Når det gjelder struktur, kan gebyrene omfatte et aktivbasert administrasjonsgebyr, som beregnes på grunnlag av eiendelvurdering i begynnelsen av tjenesten. Siden denne avgiften er garantert til sjefen, er det vanligvis et lavere beløp. Alternativt kan gebyret knyttes til fortjeneste opptjent av porteføljeforvalteren for eieren. I slike tilfeller er risikobasert avgift vanligvis mye høyere.
Hvorfor det betyr:
Investering i verdipapirer og andre eiendeler kan være komplisert og risikabelt. Å stole på porteføljeforvalter for profesjonelle ledelsestjenester kan være en verdig investering for å sikre at investeringsmålene er innenfor rekkevidde og risikonivåer ligger innenfor toleransnivåene til investorene.
