Markedseksponeringsdefinisjon og eksempel |
NORDEN update 2. kvartal 2020
Innholdsfortegnelse:
Hva det er:
Markedseksponering er graden som en portefølje investerer i en bestemt lager- eller markedssektor.
Slik fungerer det (Eksempel):
En investeringsportefølje består av flere typer eiendeler (for eksempel aksjer, obligasjoner, eiendomsmegler, varer, etc.) som er i samsvar med kontoholderens økonomiske mål. Markedseksponering er den delen av porteføljens risiko som kan tilskrives den unike sammensetningen av verdipapirer. Eksempelvis er en portefølje med aksjer i et farmasøytisk lager eksponert ikke bare for svingninger i selskapets aksjekurs, men det er eksponert for det totale suksessnivået for farmasøytisk industri.
Markedseksponering er uttrykt i prosent. Hvis en portefølje består av 40% eiendomsmegler, sies den porteføljen å ha 40% eiendomsmarkedet eksponering.
Hvorfor det Matters:
Hvis en stor andel av en portefølje er dedikert til en bestemt aktivaklasse, vil porteføljens verdi påvirkes tilsvarende av gevinster og tap i denne aktivaklassen. Av denne grunn må investorer ta vare når de bestemmer hvor mye markedseksponering de ønsker å anta. Mange eksperter oppfordrer investorer til å bli diversifisert over et bredt spekter av aktivaklasser, slik at deres porteføljer ikke er altfor utsatt for en bestemt sektor.
