Hva er det:

Russell 1000 Index er designet for å spore resultatene til de fleste større store selskaper. Selv om det ikke vanligvis er nevnt av individuelle investorer, er det det tredje mest brukte referanseporteføljen av pengeneforvaltere (bak S & P 500 og Russell 2000). Mens de fleste individuelle investorer vil se på S & P 500 som målestokk for det samlede markedet, er Russell 1000 nyttig for de som vil spore et enda bredere markedssegment. Slik fungerer det (Eksempel):

Som det navnet antyder, Russell 1000 inneholder 1000 bestanddeler. Indeksen er en del av den mye større Russell 3000 Index - den inneholder bare de 1000 største aksjene i den indeksen. Komponentene i Russell 1000 Index utgjør ca 90% av egenkapitalen som handles på de amerikanske børsene. Indeksen er markedsvekt vektet, noe som betyr at de største bedriftene har størst innvirkning på avkastningen i denne indeksen. Russell 1000-komponenter varierer i størrelsesorden fra 1 milliard dollar til over 300 milliarder dollar (basert på markedsverdi), med gjennomsnittlig firma som har en markedsverdi på rundt 80 milliarder dollar. Indeksen er svært diversifisert, da komponentbestandene er involvert i omtrent alle bransjer som er tenkelige. Selv om de 10 største beholdningene representerer 20% av Russells verdi, er dette fortsatt ikke så høyt som andre sammenlignbare indekser.

Hvorfor det gjelder:

Russell 1000 Index inneholder et dypere utvalg av aksjer enn det mer kalt Dow Jones Industrial Average eller S & P 500. For mange fondforvaltere representerer denne indeksen universet av store, flytende aksjer som er egnet for investering. På grunn av dette er Russell 1000 et godt referansepunkt for mange ledere. Flere verdipapirfond og ETFer sporer resultatene til Russell 1000 Index. Vår favoritt måte å handle på indeksen er gjennom en investering i iShares Russell 1000 Fund (NYSE: IWB). Takket være sin status som ETF, kan investorer kjøpe eller selge dette fondet gjennom hele handelsdagen, akkurat som en vanlig aksje. Det bærer også et svært lavt 0,15% kostnadsforhold.

Det er imidlertid ulemper med denne indeksen. Siden de største komponentene i indeksen er så tyngdevektige, vil de fleste individuelle investorer se liten gevinst ved å investere eller spore denne indeksen i stedet for S & P 500. Tross alt, på grunn av den store vektingen av store aksjer, er avkastningen som begge indeksene har en tendens til å være veldig lik. Det er også verdt å merke seg at Russell 3000 vanligvis overgår 1000 med en liten margin, hovedsakelig på grunn av inkludering av mindre bedrifter med høyere vekst.