Få eksponering for kraftige investeringsstrategier med disse nisje-ETFene

Når ETFer ble introdusert, var hensikten å gi et investeringsprodukt som spore store indekser som S & P 500 eller Dow Jones Industrial Average.

Etter suksessen til ETF-ene fra plain-Jane-indeksen begynte utstedere å takle store sektorer som energi, økonomi og teknologi. Deretter flyttet de til landspesifikke ETFer. Da begynte de å bli veldig kreative.

I dag er det en tilsynelatende uendelig tilførsel av ideer som ETF-utstedere blir til virkelige investeringsprodukter for offentlig forbruk. ETFs har fylt nesten alle nisjer som er tenkelige, fra det klart relevante for det rett og slett uklare. Nedenfor er noen nisje ETFer som du kan se nærmere på for å diversifisere din egen portefølje.

IQ Merger Arbitrage ETF (NYSE: MNA)

Fusjoner og oppkjøp har historisk vært lekeplassen for høyflygende Wall Street insiders. Men med fremkomsten av IQ Merger Arbitrage ETF, kan private investorer få eksponering for disse multi-billion dollar-avtalene.

MNA investerer i selskaper som har offentliggjort en overtakelse. For eksempel, hvis Conglomerate Corp. annonserer at det kjøper Little Guy, Inc. for $ 50 per aksje, vil denne ETF akkumulere aksjer i Little Guy når handelsprisen faller under $ 50. Forutsatt at avtalen går uten hak, vil MNA dra nytte av hundrevis eller tusenvis av små fortjenester det låstes inn ved å utnytte prisutviklingen mellom fusjonsmeldingen og den faktiske $ 50-betalingen til Little Guy-aksjonærer.

Nathan Slaughter, redaktør ved ETF-myndigheten, sier av MNA: "Alt i alt ser fondet ut til å være et spennende alternativ for investorer som ønsker å lomme en enkel + 6% til + 8% avkastning i et gjennomsnittlig år med liten nedside eksponering." Du kan lese sin fullstendige analyse her.

IQ Hedge Multi-Strategic Tracker ETF (NYSE: QAI)

Hedgefondene engasjerer seg i investeringsstrategier som ofte er lukrative, men generelt ikke begrenset til detaljhandel investor. For å få muligheten til å investere i et hedgefond må du være en akkreditert investor, noe som betyr at du trenger en nettoverdi på minst $ 1 million og en inntekt på minst $ 200 000 per år de siste 2 årene.

QAI bringer sikringsfondsstrategier til gjennomsnittlig investor ved å bruke samme type taktikk som hedgefondene bruker til å generere overordnede avkastninger, for eksempel å investere i lang / kort egenkapital, global makro, markedsnøytral, hendelsesdrevet, arbitrage med rentebetaling og fremvoksende markeder. Det er ganske komplekse ting for de fleste individuelle investorer, så QAI kan være den eneste sjansen for at mange av oss må supplere våre porteføljer med disse typer instrumenter. QAI har et kostnadsforhold på 0,75%.

Claymore / Beacon Spin-Off ETF (NYSE: CSD)

CSD er selve definisjonen av en nisje ETF - den fokuserer bare på aksjer som er spin-offs fra andre bedrifter.

Ideen om en spin-off er at enkelte virksomheter er mer lønnsomme når de skiller seg fra sine morselskap, hvor de kanskje hadde problemer med å tiltrekke seg så mye ledelsesoppmerksomhet og ressurser som de burde ha. Og ifølge en studie fra tidligere Lehman Brothers-analytiker Chip Dickson, mellom 2000 og 2005, slo spin-offene markedet med i gjennomsnitt 45% i løpet av de første to årene, mens morselskapene slo det med i gjennomsnitt 40% over det samme periode.

CSD har vanligvis omtrent 40 spin-off-aksjer til enhver tid, og den har et utgiftsforhold på 0,65%.

Claymore / Sabrient Insider ETF (NYSE: NFO)

Historien har vist at investorer kan fortjeneste ved å følge innside kjøp og salg. Når alt kommer til alt, hvem vet det gått på et selskap bedre enn folkene som kjører det? Faktisk har vi nettopp publisert en artikkel som utnytter fordelene ved å spore insiderhandel (klikk her for å lese fortjenestehemmelighetene til insiderhandel).

Hvis du tror på investeringsoppgaven, men ikke nødvendigvis er interessert i å sitte gjennom tusenvis av offentlige registreringer og analytiker inntjeningsestimater, så kan NFO være et godt valg for deg. NFO sporer Sabrient Insider Sentiment Index, som består av 100 aksjer som viser "gunstige" insider kjøp trender. Vær oppmerksom på at små og mellomstore caps utgjør rundt 80% av NFOs beholdninger, slik at du får uforholdsmessig eksponering for mindre bedrifter. ETF har et utgiftsforhold på 0,65%.

# -ad_banner_2- # PowerShares-børsnoterte Private Equity ETF (NYSE: PSP)

Private equity (PE) -firmaer gjør båtbelastning av penger hvis de er i stand til å lykkes med å kjøpe og selge selskaper. Dessverre er de fleste PE-firmaer private, og investorene er begrenset til de samme "akkrediterte" standarder som hedgefondets investorer nevnt ovenfor. Men en håndfull PE-firmaer handler offentlig. PSP investerer minst 90% av sine eiendeler i aksjene som inneholder Red Rocks Listed Private Equity-indeksen, noe som gir deg mulighet til å tjene penger i tider med økt LBO og M & A-aktivitet.

Denne ETF investerer mellom 30 og 60 offentlig- handlede private equity selskaper. PSP er ganske likvide og har nesten 212 millioner dollar av forvaltningskapital. Den har et kostnadsforhold på 0,70%.

PowerShares S & P 500 BuyWrite ETF (NYSE: PBP) og PowerShares Nasdaq-100 BuyWrite (Nasdaq: PQBW)

Både PBP og PQBW benytter en dekket samtalestrategi. PBP selger en måneds dekk på S & P 500 mens PQBW gjør det samme på Nasdaq 100. Begge ETFene har vist at deres strategi resulterer i mindre ulemper under bjørnmarkedet, men også et dårligere resultatpotensiale under oksemarkeder.

En dekket call strategi består av to deler: 1) eies av en underliggende aksje, og 2) selger opsjoner på samme underliggende aksje. Ved å selge kjøpsopsjoner kan investor generere tilleggsinntekter (premiene mottatt fra salgsopsjoner) som kan bidra til å kompensere for noen av tapene som oppstår under et fallende marked.

I motsetning til hedgefond eller private equity-investeringer, gjør enkeltpersoner ikke må møte spesielle kriterier for å utnytte denne taktikken alene. Rikelig med private investorer skriver dekk som en del av deres investeringsstrategi. Men som med innsideforsvaret ETF, er investorene noen ganger mer komfortable å outsourcere arbeidet til en ETF-leder.