Overvekt Definisjon og Eksempel |
11 spørsmål og svar om overvekt og slanking (From Hamburg with love)
Innholdsfortegnelse:
Hva det er:
Overvekt refererer til en gitt sikkerhet som har vært uforholdsmessig fordelt i en investeringsportefølje i forhold til et referanseindeks. Det er det motsatte av undervekt.
Slik fungerer det (Eksempel):
Investeringsporteføljer er ofte bygd opp og diversifisert i henhold til en referanseindeks. Enhver komponent i en gitt portefølje som oppveier prosentandelen foreslått av referansen er beskrevet som overvektig. For eksempel, hvis 50% av en portefølje består av egenkapital når foreslått egenkapitalandel er bare 35%, anses egenkapitaldelen som overvekt.
Overvekt bør ikke forveksles med undervekt, som beskriver en sikkerhet eller portefølje Komponent som er allokert til en lavere prosentandel enn referanseforslaget.
Hvorfor det gjelder:
Investorer og fondforvaltere vil bevisst gjøre visse porteføljekomponenter eller verdipapirer overvekt dersom de prognostiserer uforholdsmessige gevinster i nær fremtid. Hvis de er riktige, vil den overvektige komponenten bidra til å øke porteføljens samlede ytelse.
