Følg Warren Buffett's Best Investments ved hjelp av 13F Filings |

Warren Buffett ble en av verdens rikeste menn ved å finne undervurderte aksjer og oppriktig bygge opp store innsatsen i dem. Mange investorer har forsøkt å kopiere investeringsmåten sin, og lærer hva han finner å være tiltalende, selv om han har mandat til å offentliggjøre 13F arkiver med Securities and Exchange Commission (SEC). Disse dokumentene, arkivert innen 45 dager etter slutten av hvert kvartal, viser hvor mange aksjer som ble kjøpt og solgt i hver enkelt aksje.

Her er et eksempel på Warren Buffetts siste 13F arkivering.

Som tabell over aksjer i Dokumentet avslører at Buffett fortsetter å holde svært store innsatser i selskaper som American Express (NYSE: AXP) , Coca-Cola (NYSE: KO) og Procter & Gamble (NYSE: PG) . Han har holdt disse investeringene i svært lang tid, så lang tid vil Buffett-seere sannsynligvis glansere over disse navnene. I stedet holder de øye med endringer i investeringene i mindre kjente selskaper.

For eksempel, hvis du sammenligner denne siste søknaden med innleveringen i august 2010, vil du legge merke til at Buffetts investering i Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) har nesten doblet seg fra 23,9 millioner aksjer til 42,6 millioner aksjer. Det er en økning på 1 milliard dollar. Du vil også se at Buffett solgte sin 2,75 millioner andel i Home Depot (NYSE: HD) forrige kvartal.

Investorer kan bruke denne informasjonen på forskjellige måter. For noen investorer er det en validering av deres eksisterende trekk. Hvis Warren Buffett laster opp på en aksje de eier, er de dobbelt overbevist om at de er på rett vei. Andre investorer bruker informasjonen til å lage en kort liste over aksjer de burde se, hvis markedet treffer en periodisk nedgang. Da prisene dyppes, kan du satse på at Buffett vil se enda mer verdi i navnene enn han gjorde før.

Men 13F filings kan også brukes til å bestemme hvilke aksjer som skal unngås eller selges. Hvis du eier, eller ser på å investere i Home Depot, bør Buffetts beslutning om å avslutte aksjen gi deg en pause.

Det lønner seg også å fokusere på fondforvaltere som har en tendens til å ta aktivistiske roller for å låse opp aksjonærverdien. For eksempel liker Bill Ackman og Carl Icahn å bygge investeringer i underpresterende selskaper, få noen plasser i styret, og deretter agitere for endring. Det rene utsikteret for ventende burkskrekk er nok til å skape en aksje opp, da investorene kommer til å forvente at ledelsen skal reagere på aktivistiske investorer. Carl Icahn begynte nylig å kjøpe aksjer på Mattel (NYSE: MAT) som kan være det første trekket i en eventuell kamp for selskapets verdiopplåsingsarbeid.

De smarteste gutta i rommet

Nesten hver eneste store sikringsfond og fondforvalter er pålagt å legge inn en 13F, slik at du kan spore alle du vil, basert på din investeringsstil. Liker verdi aksjer? Ta en titt på de siste trekkene i favorittverdiene dine. Her er en rask liste over noen av de beste pengene-ledere som du kanskje vil regelmessig følge:

• Warren Buffett (Berkshire Hathaway)
• John Paulson (Paulson & Co.)
• David Tepper (Appaloosa Management)
• Eric Mindich (Eton Park Capital)
• George Soros (Quantum Fund)
• Carl Icahn (Icahn Capital)
• Bill Ackman (Pershing Square)
• Ron Burkle (Yucaipa)

Og mange flere. De beste fondforvalterne for deg å følge kommer til å være de som samsvarer med din investeringsstil. Husk at disse registreringene kommer 45 dager etter at kvartalet er avsluttet, slik at informasjonen i 13F-arkivfilene kan være litt utdatert, noe som betyr at du ikke bare bør kjøpe aksjer bare fordi det er en nåværende favoritt av disse investeringsproffene. I stedet bruker disse innleveringene som en veiledning for din egen dypere forskning. Hvis du liker en aksje - og de store gutta gjør også - så har du sannsynligvis en vinner på hendene dine.