Investeringsrådgivning Forretningsplan Eksempel - Sammendrag |

Sammendrag

Vårt firmas kjennemerkede investeringsprodukt vil være Vista Total Market Equity strategi og vil først bli tilbudt gjennom et fond som er registrert av US Securities Exchange Commission (SEC). Teknologiske fremskritt tillater også for andre økonomisk gjennomførbare distribusjonskanaler, for eksempel særskilt administrerte porteføljer for store kontoer. Nærmere informasjon om våre spesifikke investeringsprodukter tilbys i en annen del av denne planen. Det er imidlertid verdt å si at vi er ekstremt oppmuntret av et forskningsstykke som skal publiseres i Journal of Portfolio Management , som støtter filosofien bak vårt primære produkttilbud. Ennis Knupp, et ledende institusjonelt investeringsrådgivningsfirma, publiserte en studie som heter "Manglende multispesialistrategi: Saken for hele porteføljen." En av de grunnleggende prinsippene er at spesialisering innen kapitalporteføljeforvaltning har gått for langt; VISTA INVESTORS vil bli strukturert som et partnerskap utviklet for å kapitalisere på industriforskning utført av en av grunnleggerne, Michael Douglas, i sin profesjonelle karriere innen investeringsledelsesforskning. I fjor alene gjennomførte Mr. Douglas forskningsbesøk på investeringskontorene på over 30 bedrifter. I tillegg har han gjennomført bokstavelig talt hundrevis av møter med viktige investorer fra hele verden, enten personlig eller via telefonkonferanse. Mr. Douglas team presenterer denne forretningsplanen som en start fra grunnen av hvordan en vellykket investeringsforvaltningsorganisasjon skal se ut som industrien utvikler seg som følge av politiske, sosiale, teknologiske og andre påvirkninger.

VISTA INVESTORS vil tilby høye nettoverdier eller "engel" investorer mulighet til å anta minoritets eierskapsposisjoner i bytte mot bidrag til VISTA INVESTORS driftskapital og for å gi frømidler til å etablere investeringsprodukter som beskrevet her. Dette dokumentet er ikke et tilbud av noe slag, og det gir heller ingen garanti, økonomisk eller på annen måte. Risiko knyttet til VISTA INVESTORS forretningsplan er ikke begrenset til de som er beskrevet i dette dokumentet.

Trenger du faktiske diagrammer?

Vi anbefaler at du bruker LivePlan som den enkleste måten å lage grafer for din egen forretningsplan. Din egen forretningsplan

1.1 Mål

Formålet med VISTA INVESTORS er å skape verdier for eiere, ansatte og investorer gjennom etableringen av en investeringsforvaltningsorganisasjon designet for tredje generasjon. Den tredje generasjonen er definert i en banebrytende forskningsinnsats av Merrill Lynch & Co., Inc. og Barra Strategic Consulting Group som en fase i investeringsbransjen som krever et spesielt sett med evner for suksess. Vårt team har trukket på denne studien, mange andre studier, og kanskje viktigst, vår egen erfaring i bransjen, for å definere en plan for suksessen til VISTA INVESTORS.

1.2 Misjon

Kjøpe og selge beslutninger gjennomføres raskt og effektivt over alle porteføljer. Når det er aktuelt, brukes en handelsrotasjon for å unngå enhver form for systematisk fordel eller ulempe en konto kan oppleve. Under nesten ingen omstendigheter vil vi avvike fra vår disiplin.

1.3 Nøkler til suksess

Sannsynligvis er den eneste viktigste faktoren som definerer suksess i investeringsforvaltningsvirksomheten, ytelse. Et av våre primære mål er således å oppnå en rating av Morningstar, en organisasjon som er kjent for både individuelle og institusjonelle investorer for sine karakterer av akkreditering i fondbransjen. For å bli vurdert av Morningstar må midlene ha en minimumshistorie på tre år.